Parcours Maîtriser la gestion de portefeuille clients en banque-assurance | Dengiru

Maîtriser la gestion de portefeuille clients en banque-assurance propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation professionnelle d'une journée s'adresse aux conseillers bancaires et assureurs souhaitant renforcer leurs compétences en gestion de portefeuille clients. Elle combine méthodes d'analyse du besoin, outils de segmentation et techniques de fidélisation, en intégrant les spécificités des profils particuliers et professionnels. Les participants apprennent à structurer leur démarche commerciale, à identifier les opportunités de croissance et à adapter leur discours selon le contexte. L'approche pédagogique repose sur des mises en situation réelles et des grilles d'analyse personnalisables. Une attention particulière est portée sur la conformité réglementaire et la gestion des objections, pour une application immédiate en agence.

Objectifs

• Analyser les besoins clients avec une méthode structurée", "Segmenter son portefeuille pour prioriser les actions commerciales", "Adapter son discours et ses propositions selon le profil client", "Fidéliser par une approche proactive et personnalisée", "Optimiser son temps et ses résultats grâce à des outils concrets"]

Programme

[{"module": "Diagnostic et segmentation du portefeuille clients", "content": "Méthode de segmentation par critères financiers, comportementaux et professionnels. Utilisation d'outils d'analyse rapide des données clients. Identification des segments à fort potentiel et des clients à risque. Cas pratiques : analyse de portefeuilles types.", "duration_hours": 2}, {"module": "Techniques d'entretien client adaptées", "content": "Structuration de l'entretien : ouverture, dépistage des besoins, reformulation, proposition. Techniques de questionnement ouvert et fermé. Gestion des objections courantes. Mises en situation avec playbacks et feedbacks personnalisés.", "duration_hours": 2.5}, {"module": "Stratégies de fidélisation et croissance du CA", "content": "Programmes de fidélisation adaptés aux

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).