IA et Relation Client dans le Secteur Assurance-Banque-Finance : Optimiser la Gestion de Portefeuille Particuliers — Financement OPCO possible | Dengiru

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours IA et Relation Client dans le Secteur Assurance-Banque-Finance : Optimiser la Gestion de Portefeuille Particuliers répond à ce besoin.

Cette formation d'une journée permet aux professionnels du secteur assurance-banque-finance de maîtriser les outils d'intelligence artificielle adaptés à la gestion de portefeuille de particuliers. À travers des cas concrets et des méthodologies éprouvées, les participants apprennent à analyser les données clients, personnaliser les offres et optimiser le temps passé avec chaque prospect ou client. L'objectif est de renforcer l'efficacité commerciale tout en améliorant la satisfaction client. La formation est conçue pour être directement applicable en entreprise, avec un focus sur les solutions disponibles aujourd'hui dans le marché.

Objectifs

• Comprendre les apports de l'IA pour la gestion de portefeuille particuliers", "Identifier les outils d'IA adaptés aux métiers de l'assurance, banque et finance", "Personnaliser les offres commerciales grâce à l'analyse de données clients", "Optimiser le temps de conseil et la satisfaction client grâce à l'automatisation", "Évaluer les gains de performance possibles avec une intégration progressive de l'IA"]

Programme

[{"module": "Introduction à l'IA pour les métiers de la relation client", "content": "Panorama des solutions d'IA disponibles pour les conseillers particuliers. Présentation des cas d'usage concrets en assurance, banque et finance. Distinction entre outils d'assistance et solutions autonomes.", "duration_hours": 1}, {"module": "Analyse des données clients pour une gestion proactive", "content": "Collecte et structuration des données clients. Identification des indicateurs clés pour anticiper les besoins. Utilisation de tableaux de bord simples pour suivre les profils et proposer des offres pertinentes.", "duration_hours": 2}, {"module": "Personnalisation des offres avec l'IA", "content": "Segmentation des clients selon leurs profils et besoins. Création de recommandations commerciales auto

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).