Se former en Formation Certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine – Pack Expert CGP | Dengiru

Le programme Formation Certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine , Pack Expert CGP a été conçu pour des professionnels en poste.

Cette formation professionnelle d'une journée permet aux participants d'acquérir les compétences essentielles pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine. À travers des modules pratiques, les stagiaires maîtriseront les techniques de conseil financier, la gestion des risques et les obligations légales. Adaptée aux professionnels souhaitant se spécialiser ou renforcer leurs compétences, cette formation inclut des études de cas concrets et des mises en situation professionnelles. Finançable via les OPCO pour les entreprises.

Objectifs

• Maîtriser les techniques d'analyse patrimoniale et financière", "Conseiller les clients sur les solutions d'investissement et de protection", "Connaître la réglementation applicable à la gestion de patrimoine", "Développer une méthodologie de conseil adaptée aux besoins clients", "Optimiser fiscalement et juridiquement les stratégies patrimoniales"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de la gestion de patrimoine", "content": "Introduction aux métiers du conseil en gestion de patrimoine. Présentation des différents types de clients (particuliers, entreprises). Panorama des produits financiers (assurance-vie, SCPI, OPCI, etc.). Bases de l'analyse financière et patrimoniale.", "duration_hours": 2}, {"module": "Réglementation et cadre juridique", "content": "Cadre légal de la gestion de patrimoine : obligations déontologiques, secret professionnel, RGPD. Responsabilités du CGP. Études des textes réglementaires récents et impacts sur la pratique.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Stratégies d'investissement et optimisation fiscale", "content": "Approche des stratégies d'investissement adaptées à différents profils clients. Optimisation fiscale :

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).