Conseil en banque et assurance pour les particuliers — Financement OPCO possible | Dengiru

Conseil en banque et assurance pour les particuliers propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour conseiller les clients particuliers en banque et assurance. Vous apprenez à analyser les besoins des clients, à présenter des solutions financières adaptées et à gérer les relations avec les clients. La formation couvre les thèmes de la banque de détail, de l'assurance vie et non-vie, ainsi que des produits financiers.

Objectifs

• Comprendre les besoins des clients particuliers en banque et assurance", "Présenter des solutions financières adaptées aux besoins des clients", "Gérer les relations avec les clients de manière efficace", "Analyser les produits financiers et les solutions d'assurance", "Développer une approche conseil personnalisée"]

Programme

[{"module": "Conseil en banque et assurance", "content": "Introduction au conseil en banque et assurance, analyse des besoins des clients, présentation des solutions financières, gestion des relations avec les clients, produits financiers et solutions d'assurance", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).